W zakładce Klienci możesz zdefiniować podmioty, pod które będą podpinane projekty rekrutacyjne (firma/podmiot zatrudniający).

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis funkcjonalności, ale przygotowaliśmy też 2-minutowy film pokazujący ostatnie zmiany w zakładce Klienci.

Na liście klientów masz podgląd informacji w jakich projektach dany klient bierze udział, którzy rekruterzy są do niego przypisani, w jakim statusie znajduje się klient czy do jakiej branży się zalicza, a także czy klient jest klientem hands-off (off-limits).

Z poziomu listy masz też możliwość dodania notatki, dostępu do szczegółów oraz do edycji klienta. Możesz go także usunąć.

Aby dodać notatkę do klienta kliknij ikonę plusa w kolumnie Notatki i wprowadź jej treść.

Po jej dodaniu będziesz miał także możliwość jej edycji lub usunięcia.

Aby przejść do szczegółów klienta kliknij pierwszą ikonę w kolumnie akcji.

Zostanie wyświetlony ekran z informacjami o kliencie, które zostały wprowadzone do systemu.

Widok szczegółów zawiera wszystkie dane dodane podczas tworzenia nowego klienta. Ponadto masz możliwość dodania załączników oraz możliwość utworzenia zadania.

Aby dodać nowego Klienta, kliknij przycisk Dodaj.

Na wyświetlonym formularzu uzupełnisz podstawowe dane na temat klienta.

Możesz także skorzystać z opcji uzupełnienia podstawowych informacji o firmie poprzez pobranie ich z Bazy Internetowej GUS. W tym celu kliknij Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS, a następnie wprowadź posiadany numer identyfikacyjny:

Podczas dodawania klienta, musisz określić także jego status.

Istotnym ustawieniem jest także opcja Hands-off (lub off-limits), którą także możesz ustawić już na etapie dodawania nowego klienta do bazy.

Po uzupełnieniu formularza dodawania klienta kliknij ZAPISZ.

W każdej chwili możesz dokonać zmian przechodząc do edycji. Z pozycji szczegółów natomiast możesz rozszerzyć informacje o Kliencie np. o osoby kontaktowe lub zespół.